western

A kegyetlen Gentry és bandája minden aljasságra képes, hogy megkaparintson egy farmot. Ted Hayden (John Wayne) éppen visszatér arra a vidékre, ahol gyermekkorában megölték apját, és elveszítette testvérét. Kegyetlen banditának adva ki magát beépül a Gentry-bandába, hogy megmentse az öreg farmert és a lányát. Tervét sikerül végrehajtania, s a kaland végére nem csak apja gyilkosát találja meg, hanem gyermekkorában elvesztett testvérét is…

John Scott (John Wayne), a kiváló rodeós éppen egy verseny után „veszi fel” a nyereményét a bankban társával, Kansas Charlie-val. Szerencsétlenségükre, távozásuk után néhány pillanattal rabolja ki és gyilkolja meg a banktisztviselőt egy Pete nevű bandita és társa. később Miután mindenki azt hiszi, hogy ők a gyilkosok, Scotték menekülőre fogják a dolgot, s amilyen gyorsan csak tudnak, távoznak a vidékről, követve Pete-et egy másik városba. Mindketten inkognitóban érkeznek meg, ám Pete hamarosan bevádolja őket a seriffnél. A két cimbora hamarosan börtönben találja magát rablás és gyilkosság vádjával. A kényszerű raboskodás nem tart sokáig. Csakhamar kiszabadulnak és Pete nyomába erednek…

A Karl May világhírű regényéből készült Winnetou-trilógia első részében ismerkedik meg a két főhős, az apacsok főnökének fia, Winnetou és egy vasútépítő társaság mérnöke, Old Shatterhand.

Amikor a fiatal indián rájön, hogy a fehérek megszegték a velük kötött megállapodást, és a síneket az apacsok földjén vezetik át, először megpróbálja békésen rendezni a területvitát. Kiderül azonban, hogy nem a vasúttársaság a hibás, hanem annak egyik helyi vezetője, aki nem másra pályázik, mint az apacsok aranyára.

Mikor megölik az indiánok fehár tanítóját, Winnetou bosszút esküszik. Old Shatterhand kezdettől tudja, mi áll a háború hátterbében, de csak nagy nehezen képes Winnetou bizalmát elnyerni, hogy együtt folytathassák a harcot.

Apanachi, a fehér férfi és indián asszony házasságából született leány örökségét - egy aranybányát - gengszterek akarják megkaparintani, és ezért a leány életére törnek. Winnetou és barátja, Old Shatterhand segítségére siet. Az igéző szépségű leány lángra gyújtja Winnetou szívét.

Winnetou és Old Firehand egy mexikói határvárosba tartanak, hogy megkeressék a bűnösöket, akik megtámadták az apacsokat. Kiderül, hogy a helybéliek ugyanattól a bandától szenvednek. Elfogják a bandavezér öccsét, így akarják a városba csalni az ellenséget. Néhány rettegő mexikói megpróbálja megszöktetni a férfit a békesség reményében, ám menekülés közben véletlenül lelövik. A banditák bosszúja immár elkerülhetetlen, ezért Winnetou és Old Firehand megszervezi a város védelmét.

Kegyetlen harcok után a Dawson erőd az összeomlás előtt áll, ezért Kingsley őrnagy elhatározza, hogy biztonságba helyezi a helyőrség aranyát. Súlyos sebe ellenére sikerül kitörnie az ostromgyűrűből és a Holtak Völgye felé veszi útját, ahol biztonságban elrejti a kincset. Winnetou talál rá a haldokló katonára, akinek már nem sok ideje maradt és az apacs főnök karjaiban hal meg.

A hadsereg eljárást indít az őrnagy ellen, mivel azt feltételezik, hogy az a kinccsel Mexikóba szökött. Egyedül Kingsley lánya, Mabel tudja az igazságot apja utolsó leveléből. Old Shatterhand segítségével 60 nap haladékot kap, hogy apja ártatlanságát bebizonyítsa. Murdock a kegyetlen bandita is tudomást szerez az ügyről, így megindul a halálos verseny a Holtak Völgyébe.

Szerencsére Mabel nincs egyedül, vele van Old Shatterhand és Winnetou.